Mittelstandsanleihe
Unternehmensanleihen (Inhaber-Teilschuldverschreibungen) sind in der Regel festverzinsliche, auf den Inhaber lautende Wertpapiere, die als Finanzierungsinstrument für die allgemeine Unternehmensfinanzierung emittiert werden. Neben den für Großunternehmen etablierten Emissionswegen über eine Investmentbank oder über ein Bankenkonsortium bietet sich insbesondere für mittelständische Unternehmen die Eigenemission von Anleihen an. Der Vorteil: Für das von Mittelständlern in der Regel gesuchte Volumen von 10 bis 150 Mio. Euro ist die Emission einer Anleihe praktisch die einzig in Frage kommende Kapitalmaßnahme. Ein weiteres Plus: Der Emittent erhöht seine Unabhängigkeit von Banken. Die Anleihe-Emission wirkt als komplementärer Baustein und trägt so zur Nachhaltigkeit der Finanzierungspolitik bei.
Erfahrene Partner für Ihre Anleiheemission
Der Zeichnungsstart einer Anleihe benötigt eine individuelle PR- und Marketingstrategie. Grundvoraussetzung für eine positive Anlageentscheidung sind Vertrauen in die Emittentin und ihre Solidität. Wir sorgen dafür, dass potenzielle Anleger diese Werte mit dem Unternehmen verbinden und verstehen uns als Koordinator: Alle die Emission betreffenden Kommunikationsabläufe stimmen wir mit den relevanten Börsenplätzen in Deutschland ab. Zusätzlich beraten wir in Fragen der Positionierung sowie in der gesamten Medien- und Pressearbeit.
Mit unseren Partnern, der Beratungsgesellschaft FMS Aktiengesellschaft, dem Bankhaus Gebrüder Martin AG und dem Spezialisten für Finanzsoftware icubic AG profitieren unsere Kunden von einem Netzwerk, das eine ganzheitliche Beratung ermöglicht – von der Konzeption einer maßgeschneiderten Unternehmensanleihe bis zur erfolgreichen Platzierung der Anleihe bei institutionellen und privaten Anlegern.
Unser Leistungsspektrum für Ihre Anleihe-Emission
- Anleihe-Konzeption
- Projektsteuerung
- Beratung Wertpapierprospekt
- Begleitung Rating-Prozess
- Auswahl und Koordination des Börsenplatzes
- Vermarktungskonzept
- Organisation Call-Center / Mitarbeiterschulung
- Investoren-/ Analystenansprache
- PR-Kampagne zur Anleihe
- Publishing-Produkte zur Anleihe
- Entwicklung Anleihe-Website, inkl. Online-Zeichnung
- Mediaplanung
- Anzeigenentwicklung/-schaltung
- Handling des gesamten Zeichnungsprozesses
- Zahlstellenfunktion und Abwicklung
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Broschüre als Download bereit.